1. 개요
한 기술 서비스 기업은 매출 성과를 효과적으로 모니터링하고 영업 프로세스를 최적화하는 데 어려움을 겪고 있었습니다. CRM 시스템은 있었지만, 여러 보고 도구 간의 통합이 부족하여 데이터가 분산되고 의사 결정이 지연되었습니다.
회사는 실시간 데이터 시각화가 가능하고 모든 기기에서 접근 가능한 통합 리포팅 플랫폼을 필요로 했습니다.
2. 과제
분산된 데이터와 비일관성: 영업 및 관리 팀이 여러 도구(CRM, Excel, 내부 보고서)를 사용하면서 수작업 데이터 통합 과정에서 오류가 빈번하게 발생함.
실시간 가시성 부족: 매출 및 KPI가 즉시 업데이트되지 않아 시장 변화에 대응이 늦음.
수동 보고의 비효율성: 주간 및 월간 보고서를 수동으로 작성해야 해 많은 시간이 소요됨.
모바일 접근성 제한: 기존 시스템은 데스크탑에서만 작동하여 영업팀이 현장에서 데이터를 조회하거나 입력할 수 없음.
느린 의사 결정: 여러 출처에서 데이터를 모아야 했기 때문에 빠른 전략적 판단이 어려움.
3. 솔루션
BAP은 Microsoft Power Apps를 기반으로 한 맞춤형 Sales Performance Dashboard를 구축하여 기존 CRM 시스템과 완벽히 통합했습니다.
주요 기능:
보고 자동화: Power Automate를 통해 실시간 매출 데이터 수집 및 업데이트 자동화.
동적 시각화 리포트: Power BI를 통합하여 제품, 지역, 영업 담당자별 필터링 가능한 대시보드 구현.
데이터 통합: Dynamics 365 CRM, Excel, SharePoint와 직접 연동하여 단일 데이터 소스 확보.
모바일 접근성 강화: 웹과 모바일 환경에 모두 최적화되어 언제 어디서나 접근 가능.
보안 및 권한 관리: 관리자와 직원의 접근 범위를 구분하여 데이터 보안 강화.
이 솔루션을 통해 기업은 빠르고 유연하게 시장 변화에 대응할 수 있었습니다.
4. 사용 기술
Microsoft Power Apps – 맞춤형 애플리케이션 개발
Power Automate – 자동화된 데이터 프로세스 관리
Power BI – 실시간 데이터 시각화 및 분석
Dynamics 365 CRM 연동 – 고객 및 영업 데이터 통합 관리
5. 결과
매출 40% 증가 – 실시간 데이터 기반 의사 결정
보고 속도 50% 향상 – 자동화된 프로세스
모바일 접근성 100% 확보 – 현장 영업팀의 즉각적인 데이터 활용
직원 만족도 85% 상승 – 투명하고 직관적인 시스템 경험
6. 결론
BAP의 Power Apps 기반 Sales Performance Dashboard는 분산된 데이터를 통합된 통찰력으로 전환하여 빠르고 정확한 의사 결정을 가능하게 했습니다.
BAP은 앞으로도 Microsoft 생태계를 기반으로 한 디지털 전환 여정에서 고객의 지속 가능한 성장을 지원할 것입니다.
