あらゆるビジネスのニーズに応えるSalesforceの10の優れた特徴

Salesforceは顧客管理ソリューションの代表格です。各CRMソフトウェアにはそれぞれ特徴があります。では、多くの企業に選ばれ、違いを生み出しているSalesforceの優れた機能とはどのようなものでしょうか。以下の記事を通して確認してみてください。

1. Salesforceの概要

Salesforceは長い歴史を持ち、最もよく知られたクラウドベースの顧客管理(CRM)プラットフォームのひとつです。

Salesforce overview

Salesforceの概要(画像提供:bloomberg.com)

多くの大企業はSalesforceソフトウェアを使って、顧客への理解、顧客とのより良い関係性の構築、顧客の満足度の維持、顧客獲得の策定などを行っています。Salesforce.comによると、Salesforceのお客様は、営業利益で平均26%、見込み客の営業案件化率で26%、問題解決時間の短縮率で49%向上しているとのことです。

Salesforceの詳細については「Salesforceとは? Salesforceに関するすべて」をご覧ください。

2. Salesforceの10の優れた特徴

グローバルに展開しているCRMソフトウェア、Salesforceの特徴とはどのようなものでしょうか。では、その10個の特徴を見てみましょう! 

2.1. チャター

社員がFacebookやTwitterを使うように、お客様や仕事の関係者と、より迅速に情報を更新・共有できる便利な機能です。チャターは、お客様や関連部署間の情報伝達の効率化だけでなく、社員同士のスムーズな連携も実現します。

チャターの特徴は、グループ間の情報・文書・作業の分散共有が機密性を保ったまま対応できることで、重要なビジネスデータの安全性を確保することができます。

2.2. AppExchange

AppExchangeを使うと、他のアプリを利用して自社のアプリを開発したり、好きなアプリをインストールしてSalesforceサイトをカスタマイズすることができます。

更に、AppExchangeでは必要なときに、いつでも開発者やコンサルタントに依頼することができます。相手のプロフィールや連絡先が分かるので、アクセスして交渉することが可能です。

 Salesforce’s AppExchange

SalesforceのAppExchange(画像提供:Hình ảnh: acsgl.com)

2.3. 顧客管理と連絡先情報

これは、最も詳細に顧客情報が把握できる、Salesforceの代表的な機能です。連絡先を始め、行動履歴、経済力などの情報から、顧客を様々なグループに分類することにより、最も顧客のニーズに適したマーケティング戦略を策定することができます。

2.4. 販売パートナー制度

Salesforceパートナーは製品の販売業者になることができます。Salesforceでは信用できるパートナーやエージェントによるコミュニティを提供し、運営・管理しています。

また、販売代理人の募集・教育・支援など、パートナーの事業活動への参加を促進する場でもあります。パートナーは簡単かつ迅速に販売スキルを習得することができます。

2.5. 販売タイミングの掌握

Salesforceの「販売タイミング」セクションでは、競合他社、契約内容、販売タイミングなどの重要な情報を詳細に把握することができるため、契約獲得のチャンスを増やすことができます。

Features of Salesforce

Salesforceの特徴(画像提供:scnsoft.com)

2.6. Eメール同期機能

ユーザーはすべてのデータをEメールと同期させ、自動的に送信することができるので、時間を節約することができます。

また、SalesforceはMicrosoft Outlookを始め、その他多数のサードパーティー製のメールソフトをサポートしています。

2.7. マーケティングと潜在顧客の発掘

Salesforceはマーケティングプランと営業活動を結び付け、各キャンペーンに適切な予算を振り分けることができます。そして、マーケティングキャンペーンは、様々な段階を経て、詳細にモニターすることができます。

2.8. 経営分析とレポーティング、フォーキャスト

会社は売上、製品需要、製品必要数量などの予測を、より正確に行うことができます。また、Salesforceシステムに組み込まれた予測機能により、事業計画や売上高の見積もりもより簡単に作成することができます。

Business Analysis

事業分析(画像提供:theskyplanner.com)

2.9. ワークフローの構築と管理

Salesforceの自動化機能により、会社は各部門や新入社員に合わせたワークフローを構築することができます。また、Salesforceのソフトウェアは、AI機能を使ってワークフローのステップを予測し、十分な作業量を確保したうえで、完了目標時間を教えてくれます。

2.10. モバイル端末対応

Salesforce CRMは、モバイルアプリケーションにより、どこからでもアクセスし、更新することができます。社員はいちいちパソコンを開かなくても、お客様との連絡や重要情報へのアクセスが可能です。

Salesforceの機能は上記10個にとどまらず、便利な機能が他にもたくさんあります。次回はSalesforceのソフトウェアについて、さらに興味深い内容をご紹介します。

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