Salesforceのキャンペーン機能を理解しよう

Salesforceキャンペーンは見込み客や既存顧客との商談管理など、マーケティングやセールスの面で企業をサポートしてくれる機能です。この記事では、Salesforceキャンペーンを理解するのに役立つ情報を提供します。

1. Salesforceキャンペーンとは? 

SalesforceキャンペーンはSalesforceToolboxであまり使用されていない機能ですが、理解できれば非常に興味深いものです。

Salesforceキャンペーン機能を使用すると、広告、商談、電子メールなどのマーケティングアクティビティを詳細に追跡できます。自社で見込み客の連絡先や反応を追跡できるので、マーケティング活動のタイプに合わせてキャンペーンを調整できます。

さらに、マーケターや営業担当は、Salesforceキャンペーン機能を使用して、見込み客の数、商談の数、マーケティングの結果として獲得した販売パイプライン取引を分析することもできます。この機能は、マーケティングプログラムを階層(Salesforceキャンペーン階層)でグループ化することにより、大規模キャンペーンの可視性を高めることができます。

2. Salesforceキャンペーンの使い方

Salesforceキャンペーンはマーケティング活動に役立ちますが、その使い方について説明します。 まず、簡単なキャンペーンレコードを作成し、ユーザープロフィールで[Marketing user]のチェックボックスが選択されていることを確認しましょう。キャンペーンを作成する権限を取得する必要があるので、まだ権限がない場合は、システム管理者に許可を依頼してください。

ユーザープロフィールで[Marketing user]が選択されているかどうか確認するには、設定のクイック検索ボックスにユーザー名を入力します。次に[user]をクリックします。チェックボックスが表示されない場合は、レコードを編集して[Marketing user]チェックボックスを選択する必要があります。

salesforce キャンペーン

Salesforceキャンペーンの使用例 – 出典: Trailhead

salesforce キャンペーンとは

Salesforceキャンペーンの作成手順 – 出典: Trailhead

それではSalesforceでキャンペーンを作成する手順を見ていきましょう:

1.[キャンペーン]タブを開き、[新規]をクリックする。

  • キャンペーンの名前を入力する。
  • 広告、電子メール、ウェビナー、会議などのキャンペーンのタイプを選択する。
  • 計画、処理などのキャンペーンのステータスを選択する。
  • 「予算」と「期待収益」を入力する。
  • 「description part」にキャンペーンの説明を入力する。
  • 最後に「保存」をクリックすると、キャンペーンが作成される。

これで、Salesforceキャンペーンが簡単に作成されます。

3. Salesforceキャンペーン機能のメリット

Salesforceキャンペーンには以下のメリットがあります:

  • 自社の販売/マーケティング活動がどれほど効果的かを測定するのに役立つ。
  • マーケターや営業担当は顧客や見込み客に送信されたメールの履歴を振り返ることができる。
  • 見込み客の反応を管理し、適切に返信できる。
  • イベント連絡、ウェビナーキャンペーンを追加できる。

Salesforceキャンペーンはシンプルな機能でありながら、企業にさまざまなメリットをもたらします。この情報がSalesforce機能の理解に役立てれば幸いです。

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